Xeneta: Longo

in International Shipping News01/06/2023

A indústria de frete marítimo viu uma queda nas taxas globais de longo prazo de proporções sem precedentes em maio, quando o custo contratado de contêineres despencou 27,5%. O desenvolvimento, detalhado pelo Índice de Remessa da Xeneta (XSI®), marca o nono mês consecutivo de quedas nas tarifas e é a maior queda mensal já registrada no XSI®.

uma nova realidade

"Se os observadores da indústria ficaram se perguntando o quão ruim poderia ser para as operadoras após a queda de 10% nas taxas de longo prazo observada em abril, aqui está a resposta", comenta Patrik Berglund, CEO da Xeneta, com sede em Oslo. "Esta é a maior queda que já experimentamos no XSI®, que registra o desenvolvimento das taxas globais em tempo real e mostra um quadro sombrio do estado da indústria."

Ele continua: "As quedas mensais se tornaram o 'novo normal' no momento, mas isso é um colapso. As razões por trás disso são múltiplas, mas o principal fator é o fato de que maio marca o ponto em que os contratos de 12 meses existentes nos EUA chegam a uma conclusão e novos acordos entram em vigor. Eles refletem a realidade dos mercados moderados de hoje, portanto, têm preços muito, muito mais baixos do que seus antecessores. O impacto disso na indústria em geral está aqui para todos verem."

Fim de uma era

O declínio é especialmente notável, pois marca a primeira vez que as taxas de longo prazo registram uma queda ano a ano desde o final de 2020. As transportadoras, observa Berglund, tiveram um aumento bem documentado nas receitas durante a pandemia - graças às cadeias de suprimentos interrompidas , alta demanda, congestionamento e falta de equipamentos - mas essa era, diz ele, "bem e verdadeiramente acabou".

"O XSI® global caiu 42% em relação ao ano anterior", revela Berglund, "e com incerteza macroeconômica contínua, volumes de comércio evaporando e um senso mais amplo de fluxo geopolítico, os presságios de curto prazo da indústria não sugerem uma mudança". voltar ao "negro" em breve. Isso é muito preocupante para as transportadoras, que estão fazendo horas extras para gerenciar a capacidade - ajustando a velocidade das embarcações, reestruturando serviços e cancelando viagens - e tudo em vão. contratos de longo prazo sentirão uma dor financeira crescente".

Pesadelo americano

Olhando de uma perspectiva regional, os desenvolvimentos de longo prazo nos EUA chamam a atenção do XSI®. O subíndice de importação dos EUA caiu 40,6% em relação ao mês anterior e agora perdeu 54,6% de seu valor desde o pico em outubro do ano passado.

Em termos de dólares, isso equivale ao preço médio contratado de contêineres entre o Extremo Oriente e a Costa Oeste dos EUA caindo US$ 6.140 por FEU ano a ano (uma queda de 76% nesta rota global líder). Os volumes totais de importação revelam a situação lamentável, com os volumes nos EUA caindo 21,1% no primeiro trimestre, enquanto os originários do Extremo Oriente caíram 25,9%. Por outro lado, o subíndice de exportação dos EUA registrou crescimento limitado (o único valor XSI® a fazê-lo), com uma alta de 5,1% mês a mês.

A única maneira é para baixo

Talvez sem surpresa, a escala do declínio no subíndice de importação dos EUA foi igualada apenas pela das exportações do Extremo Oriente, com esse subíndice caindo 38,6% em maio. Este índice já perdeu mais da metade de seu valor apenas em 2023 e caiu 58,5% em relação ao ano anterior. Em termos de volume, as exportações em contêineres do Extremo Oriente caíram 10,5% no primeiro trimestre e agora estão apenas 3,3% acima dos números do primeiro trimestre de 2019. O XSI para as importações do Extremo Oriente se saiu melhor, relativamente falando, com uma queda de 6,9%, deixando o índice em queda de 28,6% ano a ano.

Patrik Berglund, CEO da Xeneta

Os acordos fechados para a Europa não escaparam de um "mês sangrento" para o setor, com ambos os subíndices perdendo valor. O índice de referência das importações recuou 11,1% em relação a abril (32,6% desde o início do ano), enquanto o índice de exportação recuou 15,9% (igualando a queda do mês anterior).

A trama engrossa

"Com a queda da demanda por exportações em contêineres do Extremo Oriente e a falta de fome por importações para os EUA, temos uma espécie de 'recuo' nas duas forças que tradicionalmente impulsionam o crescimento do comércio global", observa Berglund. “Há muito pouco que as transportadoras podem fazer para proteger suas preciosas tarifas de longo prazo nesse tipo de clima, especialmente quando consideramos que as embarcações encomendadas durante o 'boom' da pandemia estão começando a aumentar a capacidade geral da indústria.