Nearshoring ganha impulso no México e é perda da China

À medida que os transportadores reavaliam suas opções de abastecimento, o México está ganhando terreno como um hub nearshoring e roubando a participação das importações da China.

O volume de remessas do México para os EUA aumentou 20% em relação ao ano anterior, ao medir o número médio de remessas rastreadas em 14 dias para os clientes da empresa, de acordo com dados da FourKites.

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Embora o volume continue aumentando, os embarques atrasados ​​para exportação para fora do México caíram 25% em relação ao ano anterior, de acordo com a plataforma de visibilidade da cadeia de suprimentos e transporte - o que parece contraintuitivo, pois mais produtos no pipeline sugeririam maior congestionamento.

Mas, de acordo com Glenn Koepke, gerente geral de colaboração em rede da FourKites, isso representa um melhor planejamento em portos e fronteiras e mais investimentos em transporte e logística para entender melhor a visibilidade da cadeia de suprimentos e a mão de obra de origem.

"O que normalmente vemos é quando o volume diminui, o tempo de espera, os custos de detenção e o tempo de permanência também diminuem em paralelo", disse Koepke. "Há uma correlação, porém, com o sequenciamento do volume. Se o volume está caindo 10 por cento no geral, mas de repente, está concentrado em apenas um dia, ainda cria um gargalo em diferentes portos e locais de fronteira e diferentes sites. O tempo de espera faz sentido com base no que vimos, e o mercado precisava se recuperar."

Um relatório da Brookings Institution prevê que US$ 60 bilhões a US$ 150 bilhões fluirão para o México como resultado de novos investimentos e realocações em manufatura. Um relatório recente da Prologis indicou que a absorção líquida – a quantidade de espaço imobiliário que foi ocupado menos o espaço que ficou vago – nos seis principais mercados do México dobrou de 2019 a 2022. A vacância nessas regiões caiu para apenas 1,1% no primeiro trimestre de 2023 após uma média de 6% nos anos pré-pandêmicos. Dos locais ainda em construção, 60% foram pré-locados, contra apenas 36% em 2019.

O ganho do México pode ser a perda da China e de outros mercados também. Em novembro de 2022, o gabinete do ministro da Economia do México identificou mais de 400 empresas que planejam realocar a produção da Ásia para o México. Dois meses depois, Estados Unidos, México e Canadá estabeleceram a meta de produzir na América do Norte 25% dos bens que atualmente importam da Ásia em um novo impulso para promover a economia do México.

A mudança contínua para o México ocorre quando o volume de remessas da China para os EUA rastreados pela plataforma FourKites diminuiu 44% ano a ano.

Até a Shein, com sede na China, está procurando construir uma fábrica no México.

Ao destacar exclusivamente vestuário e têxteis, as importações do México caíram ligeiramente ano a ano até abril, a um ritmo de 1,6%, segundo dados da OTEXA, enquanto as da China caíram 32,1%.

"O foco na distribuição de fornecedores fora da China foi intencional, e vemos muitas empresas ainda contando com a importação de produtos do exterior e de onde podem sair da China e ir para o Sudeste Asiático", disse Koepke. "Para produtos específicos, onde quer a mão-de-obra, a P&D, o transporte, a disponibilidade do produto, eles estão pensando em se mudar para o México, mas também para outros países da América Latina."

O principal desafio agora com o nearshoring no México, diz Koepke, é que não há capacidade suficiente para absorver todos os negócios que a China pode acomodar.

Como o México, a China viu uma ligação entre os volumes de remessa e os atrasos. Quarenta e dois por cento das remessas foram retidas, um aumento de 35 por cento no ano anterior. Mas mesmo com o aumento, os volumes de remessa despencaram.

Apesar dos atrasos, os tempos de trânsito fora da China diminuíram significativamente. Trânsito de um pico de mais de 55 dias em maio de 2022 para menos de 36 dias, embora FourKites especule que pode começar a aumentar novamente com relatos de transportadoras marítimas "vagando lentamente", pois a capacidade de carga permanece abundante.